Salia

42 ans

Conseiller en gestion de patrimoine

Statut : CDI

Secteur : Immo & retraite

Sur Investally Pierre et Salia ont développé et optimisé la gestion de leur activité

Pierre

37 ans

Conseiller en gestion de patrimoine

Statut : Indépendant

Secteur : Immo & crypto

Vous êtes indépendant ? Faites partie d'un cabinet ?

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Gagnez en agilité et simplifiez votre quotidien grâce aux outils de pilotage et de gestion intégrés

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Bénéficiez d'une crédibilité complémentaire sur le marché de l’investissement.

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- Brief Note – 2 / mois
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- Agenda en ligne – 1 prise de RDV / mois
- RM disponible – Gestion de 5 contacts A déterminer
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- Brief Notes – illimitées
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- Aide à la création de contenu – Intelligence Artificielle
Recommandé
Expert
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- CRM – Gestion contact illimitées
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- Aide à la création de contenu – Intelligence Artificielle /
- Push Marketing/Communication / Visibilité sur nos réseaux

Les outils sur Investally.

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05 Un logiciel de prise de rendez-vous simplifié et ultra fluide

Un agenda synchronisé à votre agenda professionnel

Une messagerie interne et sécurisée

Un CRM qui vous permet d’avoir une vision 360 de vos projets

Un outil de création de formulaire de bilan patrimonial sur mesure

Ils travaillent sur Investally.

Sascha, 29 ans

J'ai appréciée le fait que l'équipe soit dédiée et disponible lors de mon onboarding sur Investally.

L'outil de visioconférence

intégré est un gros plus pour assurer le suivi des investisseurs.

Yvan, 42 ans

Le "matching" entre les CGP et les investisseurs basés sur les critères d'expertise permet d'optimiser au mieux la collaboration à tous niveaux (humainement et professionnellement.)

Nadège, 39 ans

Un outils simple qui s'adapte à 100% avec les besoins du métier de CGP. Les différentes offres permettent de faire évoluer pas à pas mon activité et ma visibilité sur le marché.