top of page
Vous êtes indépendant ? Faites partie d'un cabinet ?
Élargissez votre portefeuille client et recevez des profils adaptés à votre expertise
Gagnez en agilité et simplifiez votre quotidien grâce aux outils de pilotage et de gestion intégrés
Partagez vos connaissances avec des investisseurs qui correspondent à votre expertise
Bénéficiez d'une crédibilité complémentaire sur le marché de l’investissement.
Choisissez votre forfait
Les outils sur Investally.
01
02
03
04
05
Un logiciel de prise de rendez-vous simplifié et ultra fluide
Un agenda synchronisé à votre agenda professionnel
Une messagerie interne et sécurisée
Un CRM qui vous permet d’avoir une vision 360 de vos projets
Un outil de création de formulaire de bilan patrimonial sur mesure
Ils travaillent sur Investally.
Sascha, 29 ans
J'ai apprécié le fait que l'équipe soit dédiée et disponible lors de mon onboarding sur Investally.
L'outil de visioconférence
intégré est un gros plus pour assurer le suivi des investisseurs.
Yvan, 42 ans
Le "matching" entre les CGP et les investisseurs basés sur les critères d'expertise permet d'optimiser au mieux la collaboration à tous niveaux (humainement et professionnellement.)
Nadège, 39 ans
Un outil simple qui s'adapte à 100% avec les besoins du métier de CGP. Les différentes offres permettent de faire évoluer pas à pas mon activité et ma visibilité sur le marché.
bottom of page